Müşteriler
Müşterilerinizin ve onlardan beklediğiniz tahsilatın tek ekranı. Kim ne kadar ödüyor, bu ay ve gelecek ay ne bekleniyor, kimin açık bakiyesi var; hepsi bir tabloda.
Panelde: Sol menü › Müşteriler
Ne işe yarar
Serpvex'te projeler sitelerdir, müşteriler ise o sitelerin sahibi olan firmalardır. Bir müşterinin birden çok projesi olabilir; fatura, teklif, mesaj ve talep gibi ilişki kayıtları müşteriye bağlanır.
Bu ekran müşteri kartlarını tutmanın yanında basit bir tahsilat takvimi işlevi de görür: aylık ücret ve ödeme sıklığından yola çıkarak hangi ay ne kadar tahsilat beklediğinizi hesaplar.
Ekranda neler var
- Sekmeler
- Müşteriler, Memnuniyet ve başlangıç formu, Ek satış fırsatları, Zam önerileri.
- Durum süzgeci
- Aktif, Pasif ve Tümü. Pasif müşteriler silinmez; geçmişleri saklanır.
- Tahsilat ve Kartlar
- Aynı listeyi iki biçimde gösterir: aylık beklenen ödeme tablosu ya da müşteri kartları.
- Tahsilat tablosu
- Ödeme döngüsü, aylık ücret, içinde bulunulan ay ile sonraki ayın beklenen tutarı ve açık bakiye. Kırmızı bakiye, vadesi geçmiş alacak demektir.
- Toplam beklenen
- Para birimine göre ayrı ayrı toplanır; farklı para biriminde çalışan müşteriler tek toplamda karışmaz.
Adım adım kullanım
- 1
Müşteriyi ekleyin
“Yeni Müşteri” ile firma adını, yetkiliyi, aylık ücreti, para birimini ve ödeme sıklığını girin. Müşteriye bağlamak istediğiniz projeleri seçin; raporlar ve portal bu eşleşmeye göre çalışır.
- 2
Tahsilat takvimini okuyun
Tablodaki ay sütunları, o ay beklenen tutarı gösterir. Üç ayda bir ödeyen müşteride aradaki aylar sıfır görünür, ödeme ayında üç aylık tutar yazar. “faturalandı” notu o ayın faturasının kesildiğini belirtir.
- 3
Özel tutar girin
Bir ay için farklı bir tutar anlaştıysanız o hücreye tıklayıp yalnız o aya özel tutarı yazın. Takvim diğer aylarda olağan düzenine devam eder.
- 4
Açık bakiyeyi takip edin
“Açık bakiye” sütunu kesilmiş ama tahsil edilmemiş faturaların toplamıdır. Tutar kırmızıysa içinde vadesi geçmiş fatura vardır; ayrıntı için Faturalar ekranına geçin.
- 5
İlişkiyi büyütün
“Ek satış fırsatları” sekmesi, müşterinin verisinden çıkan ek hizmet önerilerini; “Zam önerileri” ise harcadığınız emek ile aldığınız ücret arasındaki dengeye göre fiyat güncellemesi gereken müşterileri listeler. “Memnuniyet ve başlangıç formu” ile müşteriden düzenli geri bildirim toplarsınız.
İpuçları
- Müşterinin dilini İngilizce seçerseniz o müşterinin raporları, portalı ve e-postaları İngilizce hazırlanır; ekip paneli Türkçe kalır.
- Müşteri kartındaki “Devir paketi”, müşterinin raporlarını, yapılan işleri ve geçmiş verisini tek dosya olarak indirir.
- Kendi sitelerinizi de müşteri olarak ekleyebilirsiniz; ücret girmediğiniz müşteriler tahsilat toplamına katılmaz.
Sık sorulanlar
Müşteri panele girebilir mi?
Evet. Müşteriye portal erişimi verdiğinizde yalnız kendi projelerini, raporlarını, hedeflerini ve taleplerini görür; diğer müşterilerin verisine erişemez.
Müşteriyi silersem verisi ne olur?
Çalışmayı bıraktığınız müşteriyi silmek yerine pasife almanız önerilir; projeleri ve geçmiş raporları saklanır.
İlgili rehberler
Kestiğiniz faturaların durumunu izlediğiniz ekran: bekleyen, ödenen, ödenmeyen ve vadesi geçenler. Kontrol Paneli'ndeki tahsilat kartları buradan beslenir.
Ajansın gelir ve gider resmini veren ekran: bu yıl ne tahsil ettiniz, ne harcadınız, hangi müşteri kârlı, önümüzdeki aylarda ne bekleniyor.
Paketli hizmet tekliflerinizi hazırlayıp gönderdiğiniz ekran. Müşteri bağlantıdan paketini seçip onayladığında müşteri kaydı, proje, ilk fatura ve başlangıç görevleri kendiliğinden oluşur.