Toplantı Notları
Toplantı notunu ya da görüşme dökümünü yapıştırırsınız; panel özetini, alınan kararları ve yapılacak işleri çıkarır. Tek tıkla bu işler göreve dönüşür.
Panelde: Sol menü › Çalışma › Toplantı Notları
Ne işe yarar
Toplantıdan sonra en sık kaybolan şey, “kim ne yapacaktı” bilgisidir. Bu ekran toplantı notunu yapılandırır: metni okur, kararları ve aksiyonları ayırır, toplantının genel tonunu not eder.
Kendi tuttuğunuz notu da, çevrimiçi görüşme araçlarının verdiği dökümü de yapıştırabilirsiniz.
Ekranda neler var
- Yeni toplantı notu
- Müşteri, proje ve tarih seçimi ile notun yapıştırıldığı alan.
- Özetle ve görevleri çıkar
- Notu işleyip özet, karar ve aksiyon listesini üretir.
- Toplantı listesi
- Toplantının adı, tarihi, çıkarılan madde sayısı, tonu ve durumu.
Adım adım kullanım
- 1
Notu yapıştırın
Müşteriyi, projeyi ve toplantı tarihini seçin; notu ya da dökümü alana yapıştırın. Düzgün cümleler olması gerekmez, madde madde tutulmuş notlar da işlenir.
- 2
Özeti çıkarın
“Özetle ve görevleri çıkar”a basın. Panel toplantının kısa özetini, alınan kararları ve yapılacak işleri listeler; her işin yanında notta geçen sorumluyu ve varsa tarihi gösterir.
- 3
Maddeleri gözden geçirin
Listeden toplantıyı açıp çıkarılan maddeleri kontrol edin. Yanlış anlaşılan ya da eksik kalan maddeyi düzeltin; toplantı bu aşamada “Taslak” durumundadır.
- 4
Görevlere çevirin
Onayladığınız aksiyonları tek adımda göreve dönüştürün. Görevler seçtiğiniz projeye bağlanır ve Görevler ekranında görünür.
İpuçları
- Notta işleri “Ayşe hizmet sayfalarını güncelleyecek” gibi açık cümlelerle yazmak, aksiyonların doğru kişiye bağlanmasını kolaylaştırır.
- “Ton” sütunu toplantının genel havasını gösterir; olumsuz tonlu bir müşteri toplantısı, ilişkide dikkat gerektiren bir işarettir.
Sık sorulanlar
Ses kaydı yükleyebilir miyim?
Hayır. Ekran metinle çalışır; görüşme aracınızın verdiği yazılı dökümü yapıştırabilirsiniz.
Toplantı notu müşteriye görünür mü?
Hayır. Notlar ekip içidir.
İlgili rehberler
Bütün projelerin yapılacak işlerini tek listede toplayan ekran. Görevlerin çoğunu panel kendisi açar: sayfa adresiyle, tahmini süresiyle ve son tarihiyle.
Haftanın kişi kişi özeti: biten işler, sonucu ölçülen çalışmalar, kayan son tarihler ve gelecek haftanın öne çıkanları. İsterseniz cuma günü ekibe e-postayla gider.
Müşterilerinizin ve onlardan beklediğiniz tahsilatın tek ekranı. Kim ne kadar ödüyor, bu ay ve gelecek ay ne bekleniyor, kimin açık bakiyesi var; hepsi bir tabloda.